Histórico de negociação da cotação: rastreabilidade total da OS
O histórico de negociação registra cada alteração da cotação — quem mudou, quando e o que. Veja como usar para auditar e melhorar vendas.
O histórico de negociação é um log automático de tudo que aconteceu na cotação de uma OS — desde a primeira proposta até o aceite final. Sem precisar pedir relatório a ninguém.
O que o histórico registra
Cada evento entra com carimbo de data/hora e usuário responsável:
- Cotação criada
- Item adicionado / removido / alterado
- Preço alterado
- PDF de orçamento gerado
- Item aceito pelo cliente
- Item recusado pelo cliente
- Aprovação final
Como acessar
1. Abra a OS
Menu OS → clique na OS.
2. Aba "Histórico"
Lista cronológica de eventos da OS, com filtro por tipo (cotação, status, checklist).
3. Exporte em PDF
Botão Exportar PDF acima da lista. Útil para anexar a uma resposta de reclamação.
Para que serve, na prática
Auditoria de reclamação
Cliente diz "vocês trocaram tudo sem me avisar". Você abre o histórico, mostra que ele aprovou item por item, com timestamp.
Avaliação de equipe
Quanto cada vendedor está convertendo da proposta inicial em aceite final? O histórico alimenta esse cálculo.
Treinamento
Veja onde os clientes mais recusam para ajustar argumentação ou preço.
Pré-requisitos
- Plano com Histórico de negociação habilitado.
- Cotação iniciada na OS.
Boas práticas
- Sempre gere o PDF inicial antes de qualquer alteração — ele é o baseline da negociação.
- Anote observação curta nos itens recusados (motivo).
- Revise histórico em OS canceladas para entender padrão de perda.
Perguntas frequentes
Posso editar o histórico? Não. O histórico é imutável — essa é a garantia de auditoria.
Quanto tempo o histórico fica disponível? Para sempre, enquanto a OS existir.
O cliente vê o histórico completo? Não. O cliente vê o PDF do orçamento. O histórico é interno.
Próximo passo
Veja a diferença entre cotação inicial e final ou aprenda a gerar o PDF do orçamento.